Что ожидает нас, когда наступит рассвет? Всё проснется, проснемся и мы.. Кто как всегда, а кто уже не такой, каким был. Любовь или смерть, выбор за нами.

Форкс в последнее время успокоился, пропажи закончились. Люди больше не живут в страхе. Что касается Изабеллы Свон, известной теперь всем, как «Изабелла Каллен», девушка стала вампиром, о чем так давно мечтала. У нее родился ребенок и она счастлива. Иногда навещает своего отца Чарли, который не подозревает о том, кем является его дочь. Джейкоб стал чаще превращаться в волка, чтобы замедлить свое развитие, свое старение. Ведь именно таким способом он сможет дождаться, когда вырастет чудная дочурка Беллы – Ренесми, с которой он запечатлился. Каждый по-своему счастлив, но все равно иногда появляются мысли «А что если…?»
Вольтури пытаются заполучить себе в армию уникального получеловека-полувампира и уговорить Изабеллу, Эдварда и остальных членов семейства Каллен присоединиться к ним. Естественно, семья отказывается от этого предложения. Аро зол, он сделает что угодно, лишь бы добиться того, чего хочет. Кто знает, чем все это обернется?